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刚刚!重磅传闻来袭!

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2024-06-07 【 字体:

股市突然直线拉升!

今天,市场再现奇迹。在昨晚美股大跌的背景之下,今天上午,A股三大指数低开高走,临近午盘快速拉升,截至发稿,沪指涨0.09%,深成指涨0.04%,创业板指涨0.25%。

而更令人奇怪的是港股。恒生指数午盘收涨2.33%报16539.01点,恒生科技指数涨3.79%报3449.79点,恒生中国企业指数涨2.75%报5715.71点。昨天,港股市场三大重要指数跌幅皆比较大,但今天上午却一举收复。

那么,究竟有何利好刺激呢?分析人士认为,刺激市场的有三大利好:一是下午即将举行经济主题记者会,新任证监会主席吴清即将与记者见面,市场对此抱有较大期待;二是最近一段时间,A股与美国股和日本股市有跷跷板效应,这或许与资金流向有关;三是据中信证券,需求不足的问题有望阶段性缓解。

突然拉升

由于外围市场杀跌,A股早盘走势并未向好。但临近上午收盘时,市场突然大幅拉升。截至上午收盘,上证指数上涨0.12%,深证成指上涨0.34%,创业板指数上涨0.65%。市场个股涨多跌少,截至下午两点,沪深北三市上涨个股数量合计超过3500股。

港股表现更猛,昨天还在大跌的港股,今天上午开盘之后就一直强势。恒生指数午盘收涨2.33%,报16539.01点,恒生科技指数涨3.79%,报3449.79点,恒生中国企业指数涨2.75%,报5715.71点。大市半日成交额为575.29亿港元,南向资金净流入2.59亿港元。零售领涨,汽车、多元金融涨幅靠前,京东集团劲升9%,小鹏汽车、京东健康涨逾6%;计算机软件、硬件齐升,优必选上攻26%,瑞浦兰钧、快手涨超7%。

午后开盘,A股券商股继续发力。南京证券涨超7%,首创证券、光大证券、财达证券、方正证券、东吴证券等跟涨。大盘也再度拉升,随后呈震荡走势。

三大信息

分析人士认为,市场如此走势主要有三个原因:

一是,十四届全国人大二次会议将于今天下午3时,在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。市场对此有一定期待,坊间亦有“T+0等小作文”流出,在一定程度上刺激了券商股走势,并带动大盘走强。

二是,最近一段时间,A股与美股,甚至日本股市都存在一个跷跷板效应。也就是说,当美股杀跌时,A股往往会有一定表现;而当美股上涨时,反而会受到掣肘。这在一定程度上反映了一个现实,即A股的估值已经处于相对较低的位置,存在较强的吸引力。这一点也可以从昨晚美股大跌,但外资今天扫货A股的情况得到佐证。

三是,基本面出现了转好迹象。据中信证券,2024年1—2月受节后开工进度偏慢等因素影响,工业生产可能会季节性放缓。春节居民消费整体稳健,社零有望延续“弱复苏”态势。固定资产投资增速则有望受益于增发国债项目落地,和工业企业利润回升等因素而取得“开门红”,需求不足问题有望阶段性缓解。运价指数等高频数据显示出口增速有望回升。预计春节错位和食品的节日涨价效应驱动2月CPI同比回升至0.4%附近,PPI仍在低位区间徘徊。信贷投放季节性回落叠加政府债发行进度偏慢可能导致社融和M2增速下行。

后市怎么走?

那么,后市怎么走呢?分析人士认为,后续的操作难度可能在变大。一是最近市场的风格切换比较快,持续性并不够;二是外围的变数在增加,全球避险情绪有所上升,最近比特币和黄金持续大涨就可以说明这一点;三是结构性的机会依然存在,年报行情在即,高息资产可能仍会受到追捧,这也是市场的支撑所在。

从目前整个A股市场来看,机会主要存在于两处:一是高息资产,二是人工智能和高质量发展相关的资产。那么,谁会更胜一筹?

国联证券认为,年内看,红利上本质上是一种风格。红利风格结束的重要条件之一是基本面企稳上行。短期内,红利风格仍有持续性。拐点方面,或在于季度中下旬,一季报情况+政策效果是重要观测指标。长期看,红利风格的典型的对比是美国和日本高股息。美国红利表现一般日本红利风格持续较强。有两个决定性因素:一是经济降速下企业盈利是不是跟着大降速。二是高分红的公司,能不能持续维持高的ROE和高分红。

方正证券曹柳龙认为,在大规模“算力基建”投资落地之前,AI仍是美元流动性驱动的主题行情。大规模“算力基建”投资,是AI科技股牛市的前提。2013—2015年“移动互联网”牛市的前提是,2009—2012年大规模物流(4万亿)和信息流(4G)基建投资夯实了移动互联网商业化的基础。1997—2001年美股“科网泡沫”牛市的前提是,美国1993—1999年的NII计划,大规模“信息高速公路”基建投资夯实了PC互联网商业化的基础。本轮AI行情是超跌反弹,而非美元流动性宽松→港股科技行情启动→A股科技行情映射。

责编:杨喻程

校对:杨立林

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